税理士変更で大切なのは「今の税理士さんへの不満」だけで新しい税理士を選ばないことです。
報酬、サービス内容、人柄など、税理士を選ぶ基準はいくつもあります。
特に今の税理士さんに不満があって税理士変更する場合には「次こそは自社に合った税理士さんを選びたい」と考えるのではないでしょうか。
今回は税理士変更で失敗しないために新しい税理士に確認したい3つのポイントを解説します。
試算表はいつ頃完成するのか？
税理士変更の理由が「試算表を早く見たい」、「数字を見て経営したい」といった場合には、試算表がいつ完成するのかを確認する必要があります。
自社が翌月には試算表を見たいのに、税理士さんによっては資料を預かって2ヶ月後、3ヶ月後といった場合もあります。
いつ試算表が完成するのか？
そのためには自計化（自社での経理）に取り組む必要があるのか？
を確認する必要があります。
記帳代行から自計化に変更する場合は、自計化のサポートをしっかり受けれるのかも確認しておくと良いでしょう。
さらに試算表が早く完成するだけでなく、その数字を経営判断に活用するところまで支援してもらえるかも重要なポイントです。
経営数字について相談できるのか？
会社が成長してくれば税金だけでなく、利益や資金繰り、金融機関への対応といった経営についての悩みが増えてきます。
そうなると「経営について相談できる税理士」を探すことがポイントになります。
毎月出てくる試算表について説明があるのか？
資金繰りもわかりやすく説明してくれるのか？
資金繰りや金融機関対応について相談できるのか？
早めの節税対策を提案してくれるのか？
などの質問を税理士に確認する必要があります。
今までは記帳代行、決算書や申告書の作成をやってもらっていればよかったかもしれません。
ただ経営の悩みが増えてきたのであれば経営の相談や数字の説明をしてくれる税理士を探す必要がでてきます。
会社の成長に伴って、税理士に求めるニーズも変化していくということです。
税理士・担当者との面談頻度及び相性はどうか？
税理士を変更する理由のひとつとして「税理士又は担当者と会うことができない」といったことが挙げられます。
税理士や担当者と会って、試算表を説明してほしい、経営数字のアドバイスがほしいといったことが税理士変更の理由であれば、税理士や担当者どどのくらいのペースで会えるのかを確認する必要があります。
当事務所のように毎月訪問を原則としている税理士事務所もあれば面談は2，3ヶ月に一回といった税理士事務所もあります。
もちろん毎月面談することで経営者が数字に触れる機会が増え、業績の変化や経営課題にも早く気づきやすくなります。
税理士と会う頻度が多ければ、信頼関係も高まりますので面談回数が多い方がメリットもあるとは思いますが、その分料金も高くなるといったデメリットもあります。
まずは自社がどのくらいの頻度で税理士と話したいのかを明確にし、それに対応できる税理士事務所かどうかを確認しておきましょう。
そして最終的には税理士との相性も重要な確認ポイントのひとつです。
いくらサービスが良くても税理士との相性が悪ければ長続きしません。
会ってすぐに合う合わないの判断は難しいので、そこは社長のフィーリングになります。
確認するポイントとしては、
話しやすい、相談しやすい相手なのか？
しっかり自社のことを考えてくれそうか？
社長の考え方と税理士の考え方が合いそうか？
といったことが挙げられます。
サービスや価格だけでなく、「この人なら会社のことを長く相談できそうだ」と思えるかどうかも、税理士選びでは非常に重要です。
まとめ
税理士を変更する際に確認すべきポイントを３つ挙げました。
一番重要視するのは社長が税理士に何を求めているかを明確にすることです。
料金を安くしたいのか、経営相談をしたいのか、経理体制を構築したいのか？
社長が求めるものによって探す税理士像も変わってきます。
可能であれば複数の税理士と実際に面談し、現在の税理士さんとにとの違いも比較したうえで決めることをおすすめします。
税理士変更をお考えの経営者様へ
税理士変更では、「自社にどんな税理士が合っているかわからない」「今の税理士を本当に変更すべきなのか迷っている」という段階でも構いません。
現在の状況を確認しながら、税理士変更が必要なのかどうか、また今後どのように進めていくべきかをご説明いたします。
また、まだ税理士を変更すると決めていない段階でのご相談でも構いませんのでお気軽にお問い合わせください。
P.S虎キチ税理士の独り言
昨日は9回土壇場で森下選手の決勝タイムリー！しびれました。
できれば高橋投手に勝ちをつけてあげたかったですけどね。
これで先週は4勝1敗と貯金が増えて、長期ロードもあと1カード。
勝ち越して甲子園に帰りましょう！